A área de planejamento patrimonial consiste na adoção, pelo advogado responsável, de instrumentos jurídicos e estratégias aptos a realizar a transferência legal e eficaz do patrimônio de uma pessoa na forma mais conveniente a realidade do cliente.

Dentre os instrumentos legais existentes, podemos destacar: a constituição de holdings familiares, contratação de previdências, seguros, disposições de vida e post mortem, como doações, reserva de usufruto, acordo parassocial, dentre outros.